【国君通信】ChatGPT4.0发布:2023关注光电行业技术创新0315

ChatGPT12个月前发布 一起用AI
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【国君通信】ChatGPT4.0发布:2023关注光电行业技术创新0315 AI重要演进以及苹果即将推出的MR,让市场看到数据流量爆发新周期将至,同时叠加新技术导入的预期正浓,关注光电板块投资机会。 1) CPO:将光引擎和交换机芯片共同封装,使交换机在高交换基础上有更好的散热、集成度,有望广泛应用在AI、超算领域。海外巨头博通、思科、英伟达、Intel均推出方案,国内光模块产业链跟进,推荐中际旭天孚通信光迅科技。 2)城域波分&相干:城域网络流量快速增长,波分技术作为大容量的承载技术,将从骨干网快速下沉到城域、接入侧,接入点数量成百上千倍增加。华为、联通等均在2022年推出相应池化波分的解决方案,现网希望以较高性价比的100G/200G短距离相干模块取代现网10G 非相干DWDM网络端口,我们预测该市场2023有望实现50%以上增长,推荐该领域优秀标的德科立、中际旭创、光迅科技等。 3)800G模块:800G模块在2023年上量,受益标的中际旭创、新易盛,上游厂商天孚通信。 4)量子通信:量子通信本质是光量子通信,系统中广泛应用硅基光波导芯片,受益标的 光迅科技、仕佳光子国盾量子; 5)高端光芯片:a)国内激光器芯片长期受海外掣肘,2023年有望推出10G-100G EML,国内芯片实现更广泛应用,实现高端突破,受益标的:源杰科技,仕佳光子; b)薄膜铌酸锂调制器芯片有望在骨干网高速通信取得一席之地,是少有的国内产业链能全部把控的芯片品类,受益标的:光库科技,德科立(参股铌奥光电); 6)激光雷达:更多上车项目,带动上游光芯片,光学元器件、中游模组和代工应用,受益标的:源杰科技、天孚通信、光库科技、炬光科技、光迅科技、中际旭创等。 风险提示:技术推进不及预期

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