阿里版ChatGPT官宣,一巨头立马跌7%!回暖了,这股飙26%!

ChatGPT编程1年前 (2023)发布 一起用AI
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中国基金报记者 郭玟君

4月11日,港股大幅高开,恒指一度涨超2%,随后缓慢回落,恒指午后一度转跌,最终以微涨报收。恒生指数收涨0.76%。报20485.24点;恒生科技指数涨0.25%,报4248.14点;恒生国企指数涨0.82%,报6950.37点。大市成交1268.95亿港元,南向资金净买入21.66亿港元。

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医药、地产、黄金股领涨,碧桂园大涨超14%领涨蓝筹,中国生物制药涨超6%;龙光集团涨超26%,中国金茂涨近20%。科技股涨跌不一,AI概念多数下跌,创新奇智跌超16%,百度跌超5%。新能源汽车股普涨,理想汽车涨超3%。

从行业表现看,恒生行业指数日内多数上涨,医疗保健业涨4%,原材料业涨3.83%,地产建筑业涨3.03%。跌幅方面,电讯业跌1.02%,资讯科技业跌0.58%,必需性消费跌0.36%。

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从盘面来看,Wind概念板块多数上涨,电力指数涨6.28%,CRO指数涨5.82%,抗肿瘤指数涨5.22%。跌幅方面,富士康指数领跌7.71%,金融IC指数跌5.18%,在线教育指数跌4.54%。

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阿里版ChatGPT“通义千问”官宣!

阿里涨逾3% 百度跌逾7%

4月11日,2023阿里云峰会在北京举行。阿里集团董事会主席兼CEO张勇表示,阿里巴巴所有产品未来将接入“通义千问”大模型,进行全面改造。

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消息传出,阿里股价一度大涨3.84%,突破100港元大关,最高报101.50港元,随后涨幅收窄,收于99.30港元,涨1.59%

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竞争对手百度股价则应声下跌,最高跌幅达7.21%,4月11日收报135.50港元,跌5.18%。3月16日,百度发布大语言模型、生成式AI产品文心一言,市场评价褒贬不一。

4月7日,阿里云公开“阿里版GPT”通义千问邀测入口,引发强烈关注。4月11日,阿里云再放大招。“所有软件都值得接入大模型升级改造”,阿里云智能CTO周靖人在北京云峰会现场宣布:“我们将开放通义千问的能力,帮助每家企业打造自己的专属大模型!”据悉,阿里所有产品未来将接入通义千问进行全面改造,钉钉、天猫精灵率先接入测试,将在评估认证后正式发布新功能。

据张勇介绍,钉钉、天猫精灵等产品在接入通义千问测试后,变得聪明了很多。钉钉接入通义千问测试之后,可以自动生成工作方案,也可以在会议纪要后自动生成总结和待办事项。新增了图片生成应用功能,通过拍照上传一张功能草图,便可以自动生成低代码业务应用,不用写代码即可生成,让应用开发的门槛再次降低。

“未来所有软件都值得接入大模型升级改造,我们将开放通义千问的能力,为每一家企业打造自己的专属GPT,欢迎所有人用阿里云开发自己的大模型。”周靖人表示,阿里云将提供完备的算力和大模型基础设施,让包括创业公司在内的所有企业和机构更好地实现创新,让中国整体的 AI 能力有全方位的提升。

周靖人介绍,未来每一个企业在阿里云上既可以调用通义千问的全部能力,也可以结合企业自己的行业知识和应用场景,训练自己的企业大模型。比如,每个企业都可以有自己的智能客服、智能导购、智能语音助手、文案助手、AI设计师、自动驾驶模型等。

发布会当天,阿里云宣布将与OPPO安第斯智能云联合打造OPPO大模型基础设施,基于通义千问完成大模型的持续学习、精调及前端提示工程,未来建设服务于其海量终端用户的AI服务。同时,吉利汽车、智己汽车、奇瑞新能源、毫末智行、太古可口可乐、波司登、掌阅科技等多家企业表示,将与阿里云在大模型相关场景展开技术合作的探索和共创。

除了开放自研的通义千问大模型外,阿里云也在积极建设开源的AI社区生态。去年11月,阿里云正式提出“Model as a Service”理念,并推出国内首个AI模型社区“魔搭”,开发者可以在魔搭上下载各类开源AI模型,并直接调用阿里云的算力和一站式的AI大模型训练及推理平台。发布不到半年,“魔搭”社区总用户量已超100万,模型总下载量超1600万次,成为国内规模最大的AI模型社区。

招银国际发表研报指,因近3个月AI/ChatGPT对相关概念股股价的拉动,该行认为大部分AI产业链股票的股价已充分反映其相关正面预期(芯片/光模块/PCB/服务器年初至今已各涨65%/146%/45%/62%),预期在今年首季报业绩披露前的4月底左右,市场将对此轮AI主题驱动行情实现获利了结。

国元证券发表研报表示,据业内人士透露,商汤科技、同花顺AI相关产品有望相继发布。腾讯、字节跳动也将陆续发布AI大模型新品。继百度发布“文心一言”聊天机器人产品后,国内互联网公司AI大模型产品迎来百花齐放。建议关注方向:AI大模型、英伟达云方案。风险则在于:原料价格上升风险;国际政治环境不确定性风险;AI应用推进不及预期风险等。

房地产市场回暖

龙光集团涨超26%领涨内房股

数据显示,房地产市场回暖,内房股大涨,香港内地房地产指数涨4.80%。龙光集团涨26.19%,中国金茂涨19.57%,佳兆业涨18.64%,领涨香港内房股。碧桂园涨14.15%,领涨蓝筹,成交4.58亿港元。

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国金证券发表研报表示,环境改善,房企流动性压力减弱。

销售方面,35城2023年1-3月新房销售面积累计同比-1%,3月单月创2022年6月以后的最高水平,环比+51%,同比+30%;二手房销售前三月累计同比+53%,3月单月创近三年的单月最高水平,环比+57%,同比+84%。

投资方面,重点城市两集中供地政策进一步优化,推地速度有所减缓,2023年1-3月土地成交同比-26%,溢价率连续3个月提升;近期深圳、杭州、合肥、成都等核心城市土拍,超半数地块封顶价成交;在现行土拍政策下,由于封顶溢价率的存在,房企拿地利润仍有保障。

融资方面,在政策支持和销售复苏背景下,房企发债规模提升;1Q23房企公开债券发行金额2467亿元,同比+40.7%,其中海外债同比+108.7%,新发债券基本能覆盖到期公开债券规模。

国金证券认为,销售投资能逆势增长、拥有稳健财务结构、高质量产品和服务、精细化管理等核心竞争力的房企可望在本轮周期中脱颖而出。

随着房地产市场的回暖,半夏投资李蓓日前高喊,当前的房地产存“十年一遇级别”投资机会,“地产股=2016年初的煤炭股”。高盛也高呼中国地产美元债存在“高回报机会”。瑞银估计,今年二季度同比住房销售增长应更强劲,全年增长或优于预期。

生物医药板块大涨

维亚生物涨逾11%

4月11日,香港制药、生物科技与生命科学指数涨4.04%。其中,维亚生物涨11.11%,昊海生物科技涨10.87%,百济神州涨9.67%,领涨指数成分股。生物医药板块龙头中国生物制药4月11日涨6.51%报4.42港元,近5日累计涨5.24%,近一个月累计涨8.6%。

光大证券发表研报表示,维亚生物是全球领先的基于结构药物发现服务商,通过收购郎华制药进入CDMO业务。考虑到郎华产能释放节奏慢于光大证券此前预期,且公司CDMO能力尚在建设,光大证券下调公司22-23年净利润至3.47亿元(下调40.6%)/5.75亿元(下调25.9%),新增2024年净利润为8.74亿元,现价对应22-24年PE为14/8/5倍,处于历史估值水平下沿,维持“买入”评级。

高盛发表报告指,受到新冠疫情影响,中国生物制药去年下半年销售按年升8.6%至136亿元人民币,逊于该行预期。管理层维持今年收入按年升双位数,以及在2020年至2030年期间複合年增长率介乎121177%至15%等指引不变,同时又指,即使公司致力节约成本,但由于整合F-Star及研发投入,或会令今年盈利承压。该行降中生制药今年至2025年各年纯利预测分别14.2%、11.3%及10.7%,并将其目标价由5.88元下调至5.66港元,维持其评级为“买入”。

海通国际发表研报表示,中国生物制药集采风险基本出清,创新药占比不断提升。第八批集采纳入集团骨化三醇、比阿培南等5款仿制药,影响总体可控。至此,公司年收入超过5亿的仿制药均已纳入集采范围,集采风险基本出清。

2022年,中国生物制药3款创新药贡献收入67.5亿(+20%),收入占比由2021年21%提升至2022年24%。公司预计随创新药持续放量、创新药数量快速提升,2023-25年创新药占比将快速提升至30%、35%、40%,为公司业绩增长提供动力。

结合中国生物制药2022年业绩以及一系列降本增效的措施,海通国际对盈利预测及估值进行调整。海通国际预计中国生物制药2023-25年收入分别为329.4/374.0/413.0亿元(2023-24E前值:341.5/383.6亿元),同比+14.5/13.5/10.4%。预计归母净利润2023-25年分别为43.0/53.0/63.2亿元(2023-24E前值:47.3/50.5亿元),同比+13.0/14/2/15.3%。海通国际维持公司“优于大市”评级,基于2023年PE 46x,以及RMB:HKD=1:1.14,给予目标价10.58HKD/股(前值:8.82HKD/股)。风险则在于候选化合物的临床试验失败或不及预期,销售及营销风险。

编辑:舰长

审核:许闻

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