ChatGPT引领人工智能时代,散户如何选择合适标的参与此次科技盛宴

ChatGPT编程1年前 (2023)发布 一起用AI
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ChatGPT是由OpenAI公司开发的人工智能聊天机器人程序,于2022年11月发布,推出不久便在全球范围内爆火。ChatGPT的面世,使人工智能应用有了实际的载体,商业化模式逐渐清晰,给我们带来的是效率提升、成本降低以及应用内容的极大丰富。人工智能很有可能是下一轮创新的浪潮,从聊天机器人开始,在数年的维度上,覆盖到社会生活的方方面面。

目前AI驱动的科技创新大周期已经来临!如何围绕落地AIGC应用的ChatGPT寻找投资机会?

AIGC产业链主要分为上游算力硬件层、中游数据/算法软件层和下游行业应用层。硬件层依靠高性能AI芯片、服务器和数据中心为AIGC模型的训练提供算力支持,是承载行业发展的基础设施;数据/算法层软件层主要负责AI数据的采集、清洗、标注及模型的开发与训练,多方厂商入局自然语言处理、计算机视觉、多模态模型等领域;行业应用层目前主要涉及搜索、对话、推荐等场景,未来有望在多个行业呈现井喷式革新。

▶上游算力硬件层

硬件层依靠高性能AI芯片、服务器和数据中心为AIGC模型的训练提供算力支持,是承载行业发展的基础设施。ChatGPT的训练、维护都需要大量的算力作为基础。这一领域从底层硬件到服务器等计算机设备,是一个完整的产业链。在全球科技竞争日益激烈的环境下,海外率先出现人工智能爆款应用,全球科技企业都在寻求在AIGC领域快速跟进以免在智能化时代掉队。相比下一个爆款应用,更早出现的很可能是算力端的军备竞赛,对高性能服务器和人工智能芯片的需求首先快速提升。而A股上市公司在这一方面也有大量积累,以大数据、云计算服务和芯片为主要业务的上市公司,具备提供这类基础设施的能力,从而能够快速受益于本轮智能化浪潮。

▶中游数据/算法软件层

数据/算法层软件层主要负责AI数据的采集、清洗、标注及模型的开发与训练,多方厂商入局自然语言处理、计算机视觉、多模态模型等领域。

▶下游行业应用层

行业应用层目前主要涉及搜索、对话、推荐等场景,未来有望在多个行业呈现井喷式革新。ChatGPT本质上是一个人工智能模型,属于云计算中的“MaaS”,即“模型作为服务”。快速高效的内容生成能够节约大量的简单劳动投入,从用户高速增长来看,下游需求极为广阔,订阅付费意愿非常充分。并且类似ChatGPT的生成式人工智能,已经拓展到了图像、视频等领域,形式多样,对个人、企业都带来了广阔的价值提升空间。

芯片ETF基金经理赵宗庭明确表示,人工智能的发展利好国产芯片的投资。

ChatGPT率先在AIGC(人工智能内容生成)领域落地,这将将进一步推动人工智能产业化由软件向硬件切换,半导体芯片+AI生态逐渐清晰,AI芯片等高算力芯片产品将实现大规模的落地。

在人工智能技术快速进步并进入实用场景的背后,半导体芯片技术的贡献功不可没。传统芯片像CPU、GPU等从功能上可以满足人工智能应用的需求,但在芯片架构、性能、能效等方面并不能适应人工智能技术与应用的快速发展,而AI芯片是为了人工智能领域专门设计的芯片,架构和指令集都针对人工智能领域中的各类算法和应用作了专门的优化,能够高效支持视觉、语音、自然语言处理和传统机器学习等智能处理任务。

ChatGPT在AIGC等领域的落地,将会拉动半导体芯片产业量价齐升。从量的角度来看,AIGC带来的全新场景叠加原有场景流量的大幅提高,对于芯片数量的需求会大幅增加;从价的角度来看,对高端芯片的需求将直接带动芯片整体的平均价格向上,这两方面将共同拉高对芯片整体的需求。

灵魂拷问!投资上我们该如何选择?

二级市场上ChatGPT概念炒作火热,今年以来价格翻倍的已有$海天瑞声(688787)、$云从科技-UW(688327)、$昆仑万维(300418)、$拓尔思(300229)、$三六零(601360)、$万兴科技(300624)、$中文在线(300364)等。但随着一季报及年报的披露临近,市场关于业绩的验证真伪逐渐担忧?市场逐渐回归理性,去伪存真,相关个股波动风险明显加大。相关细分行业的指数基金,开始深受投资者关注,如芯片ETF、大数据50ETF、云计算50ETF等。

$华夏国证半导体芯片ETF(f159995):跟踪的是国证半导体芯片指数,指数覆盖芯片产业中材料、设备、设计、制造、封装和测试等核心产业链和支撑产业链30只龙头股。目前成分股包块$北京君正(300223)、$兆易创(603986)等存储、算力芯片,也包含$紫光国微(002049)等安全芯片,以及$闻泰科技(600745)涉及服务器等优质芯片企业。

$云计算50ETF(516630):产品跟踪中证云计算与大数据主题指数,主要投资于业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的50只上市公司证券。云计算应用场景确定——云服务支撑各行各业,盈利模式确定,产业发展前景广阔,具备长期投资价值。

$大数据50ETF(516000):跟踪中证大数据产业指数,务涉及大数据存储设备、大数据分 析技术、大数据运营平台、大数据生产、大数据应用等领域的上市公司。

【互动】ChatGPT引领人工智能时代!您最看好芯片、云计算、大数据中,哪个方向呢?

风险提示: 1.上述ETF为股票基金,属于中高风险(R4)品种,具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。2.本基金存在标的指数回报与股票市场平均回报偏离、标的指数波动、基金投资组合回报与标的指数回报偏离等主要风险。3.投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件,独立承担投资风险。4.基金管理人不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。5.基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者做出投资决策后,基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。6.中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。7.本产品由华夏基金发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。8.文章所提股票不做个股推荐。9.市场有风险,投资须谨慎。

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